保险客户经营之客户档案的四类信息及四个主要用途(33页).ppt-打印银行流水

【资料简介】

客户档案的四类信息及四个主要用途
客户档案的认识
客户越来越多，必须要做记录，这也是对客户的一份责任，能做更好、更细致的服务，体现专业和价值便于转介绍和加保
目录
客户档案的四类信息客户档案的四个主要用途
客户档案的四类信息—— 以家庭为单位
客户基本信息家庭保单年检卡客户投保资料保全及理赔信息
1.客户基本信息：夫妻双方
注意事项
重要纪念日：生日、结婚纪念日体现对客户的重视、用心星座、性格色彩分析走入客户的内心世界，更容易沟通迅速掌握客户需求提供合理的保险规划 1.客户详细信息：子女
注意事项
学校反应家庭经济及孩子学习情况有利于做出最合适保险计划兴趣特长更多的了解孩子，增加谈资通过孩子兴趣班开拓转介绍客户与兴趣班合作搭建资源共享平台
1.记录客户详细信息：亲戚朋友
融洽程度关系较好可寻求转介绍 2.家庭保单年检卡——私人定制
注意事项
每次客户加保时，更新送给客户亲自填写整理保单年检卡，确保信息准确客户留原件，复印件与客户档案一起归档 ——便于寻找加保机会 3.客户投保资料
常规资料：投保人身份证、银行卡复印件、被保险人身份证、户口本、出生证明、投保确认书等计划书：系统计划书、保单简要说明、理念沟通草稿图 ——防止产品退市，系统无法打印计划书，无法给客户再详细讲解；不断强化保险理念，加保
4.保全及理赔信息
保全信息：保全批单理赔信息：理赔通知书
客户档案补充和整理要点
保单合同下发、保全批单及理赔通知书下发后及时补充档案信息每次见面，得知客户新信息，及时补充以家庭为单位，一个文件袋；按投保人姓氏分类，同姓归到同一个档案盒

...........

【加入圈中人寿险资源网的方法】

一、圈中人寿险资源网会员价格：

会员类别	会员价格	下载权限	支付方式
年度会员	138元/年	可下载所有资料3000个	微信支付/支付宝/淘宝支付

二、圈中人寿险资源网付款方式：

>>先免费注册会员 1.微信支付 2.支付宝支付 3.手机支付宝 4.淘宝网支付

咨询电话：0755-21659566 13652320211 微信咨询： 13625320211

：530889602

【圈中人寿险资源网与其他同类网站比较优势】

1、价格优势：本站价格经济实惠，多年来一直坚持让利客户；

2、服务优势：订购本站年卡的，可在本站送卡区域内提供送卡上门、卡到付款的服务，让您免去汇款繁琐；

3、经营优势：本站属深圳市圈中人电子商务有限公司经营，让您的合法权益能得到最大程度的保障，免除您对其他同类个人网站有随时关闭的担忧，还可提供正规的发票。为保护您的合法权益，本站提醒您在比较其他同类网站时，请注意该网站是否属于公司合法经营的网站。

本类最新排行

·关于我们 - 联系我们 - 会员注册 - 网站地图

合作伙伴

打印银行流水

相关内容推荐

合作伙伴

龙岗网络公司

深圳网站优化

龙岗网站建设

坪山网站建设

百度标王推广

天下网标王

SEO优化按天计费

SEO按天计费系统


	个人成长 \| 专题销售 \| 团队管理 \| 寿险实务 \| 职业经理人 \| 早会经营 \| 寿险培训
	保险软件 \| 保险销售 \| 增员专题 \| 宣传企划 \| 代理人考试 \| 搜索资料最新更新